O primeiro semestre de 2020 foi ofuscado pelos lockdowns da COVID-19, causando declínios sem precedentes nas vendas mensais de veículos a partir de fevereiro. Nos primeiros 6 meses de 2020, a perda de volume foi de 28% para o mercado total de veículos leves, em comparação com o primeiro semestre de 2019. Os veículos elétricos se mantiveram melhor e registraram uma perda de 14% ano a ano no primeiro semestre, globalmente. Os desenvolvimentos regionais foram muito diversos: na China, onde os números de 2020 se comparam às vendas ainda saudáveis do primeiro semestre de 2019, os veículos elétricos perderam 42% a/a em um mercado de automóveis que caiu 20%. Subsídios mais baixos e requisitos técnicos mais rigorosos são os principais motivos. Nos EUA, as vendas de veículos elétricos seguiram a tendência geral do mercado.
A Europa foi o carro-chefe das vendas de veículos elétricos em 2020, com um crescimento de 57% no primeiro semestre, em um mercado de veículos que apresentou queda de 37%. O rápido aumento nas vendas de veículos elétricos começou em setembro de 2019 e ganhou ainda mais força este ano. A introdução do WLTP, juntamente com as mudanças na tributação e subsídios nacionais para veículos, gerou maior conscientização e demanda por veículos elétricos. A indústria se preparou para atingir a meta de 95 gCO2/km para 2020/2021. Mais de 30 modelos BEV e PHEV novos e aprimorados foram lançados no segundo semestre de 2019, e a produção atingiu altos volumes, apesar de uma paralisação da indústria de 1 a 2 meses.
Seis países europeus introduziram incentivos adicionais de recuperação verde para promover maiores vendas de VE, a partir de junho e julho. Os resultados preliminares de julho dão uma indicação do efeito na adoção de VE no segundo semestre: os 10 principais mercados de VE na Europa aumentaram as vendas em mais de 200% combinados. Esperamos uma adoção muito forte para o restante do ano, com vendas ultrapassando a marca de 1 milhão e participações de mercado mensais de 7 a 10%. A participação global de BEV e PHEV para o primeiro semestre de 2020 é de 3%, até o momento, com base em vendas de 989.000 unidades. Os mercados de carros menores continuam a liderar a adoção de VE. A líder em participação é a Noruega, como de costume, onde 68% das vendas de carros novos foram de BEV e PHEV no primeiro semestre de 2020. A Islândia ficou em 2º lugar com 49% e a Suécia em 3º com 26%. Entre as maiores economias, a França lidera com 9,1%, seguida pelo Reino Unido com 7,7%. A Alemanha registrou 7,6%, a China 4,4%, o Canadá 3,3% e a Espanha 3,2%. Todos os outros mercados de automóveis com mais de 1 milhão de vendas totais apresentaram 3% ou menos no primeiro semestre de 2020.
Nossa expectativa para 2020 é de cerca de 2,9 milhões de vendas globais de veículos elétricos a bateria (BEV) e híbridos plug-in (PHEV), a menos que um amplo surto de COVID-19 force importantes mercados de veículos elétricos a adotarem novamente lockdowns severos. A frota global de veículos elétricos (VEs) chegará a 10,5 milhões até o final de 2020, incluindo veículos leves. Veículos comerciais médios e pesados adicionam mais 800.000 unidades ao estoque global de plug-ins.
Como de costume, sinta-se à vontade para publicar diagramas e textos para seus próprios propósitos, mencionando-nos como a fonte.
Europa contraria a tendência
Apoiada por incentivos generosos e melhor oferta de VEs novos e melhorados, a Europa tornou-se a clara vencedora do 1º semestre de 2020 e é muito provável que lidere o crescimento durante todo o ano de 2020. O impacto da COVID-19 nos mercados de veículos foi mais severo na Europa, mas as vendas de VE cresceram 57%, atingindo 6,7% de participação de veículos leves, ou 7,5% quando se conta apenas os mercados UE+EFTA. Isso se compara a 2,9% de participação de mercado no 1º semestre de 2019, um aumento formidável. A participação da Europa nas vendas globais de VEs e PHEVs aumentou de 23% para 42% em um ano. Mais VEs foram vendidos na Europa do que na China, pela primeira vez desde 2015. Os maiores contribuintes para o crescimento do volume foram Alemanha, França e Reino Unido. Com exceção da Noruega (-6%), todos os maiores mercados europeus de VEs registraram ganhos este ano.
O declínio nas vendas e nas ações de NEVs na China começou em julho de 2019 e continuou no primeiro semestre de 2020, amplificado pela queda do mercado em fevereiro e março. Para o primeiro semestre, os números de 2020 se comparam ao período de 2019, antes que as reduções de subsídios e novos requisitos técnicos estrangulassem a demanda e a oferta. As perdas chegam a sombrios -42% nessa base. A China representou 39% dos volumes globais de BEVs e PHEVs no primeiro semestre, abaixo dos 57% no primeiro semestre de 2019. Os resultados preliminares de julho indicam uma recuperação nas vendas de NEVs, com um aumento de aproximadamente 40% em relação a julho de 2019.
As perdas no Japão continuaram, com reduções generalizadas, especialmente entre os importadores.
Os volumes nos EUA foram contidos pela paralisação da Tesla por 7 semanas, do final de março a meados de maio, e houve poucas notícias de outros fabricantes de equipamentos originais (OEMs). O novo Tesla Model Y contribuiu com 12.800 unidades no primeiro semestre. As importações da Europa registraram forte queda no volume, já que os fabricantes de equipamentos originais europeus priorizam as entregas para a Europa, onde são mais necessários. Os destaques para os volumes do segundo semestre na América do Norte serão o novo Ford Mach-E e as entregas em grande volume do Tesla Model Y.
Outros mercados incluem Canadá (21 mil vendas, -19%), Coreia do Sul (27 mil vendas, +40%) e muitos mercados menores de veículos elétricos em rápido crescimento ao redor do mundo.
Milhas à frente
A liderança do Model 3 é impressionante, com mais de 100.000 unidades vendidas a mais que o segundo colocado, o Renault Zoe. Em todo o mundo, um em cada sete veículos elétricos vendidos foi um Tesla Model 3. Embora as vendas tenham caído na Europa e na América do Norte, o modelo ganhou espaço graças à produção local na China, onde se tornou o modelo NEV mais vendido por uma larga margem. As vendas globais agora estão próximas das dos principais modelos concorrentes a combustão.
Com o forte declínio nas vendas de NEVs na China, muitos veículos chineses desapareceram do top 10. Restam o BYD Qin Pro e o GAC Aion S, ambos sedãs BEV de longo alcance, populares entre compradores particulares, empresas e aplicativos de transporte.
O Renault Zoe foi redesenhado para o ano modelo 2020, as entregas na Europa começaram no quarto trimestre de 2019 e as vendas foram 48% maiores que as do seu antecessor. O Nissan Leaf perdeu mais 32% em relação ao ano passado, com perdas em todas as regiões, mostrando que a Nissan está cada vez menos comprometida com o Leaf. A empresa está em boa companhia: as vendas do BMW i3 foram 51% menores que as do ano passado, ele não terá um sucessor e está prestes a desaparecer.
Por outro lado, o e-Golf, que será descontinuado em breve, continua forte (+35% a/a), com a VW impulsionando a produção e as vendas com o advento do novo ID.3. O Hyundai Kona agora é fabricado na República Tcheca para vendas na Europa, o que aumentará a disponibilidade no segundo semestre de 2020.
O primeiro PHEV no top 10 é o venerável Mitsubishi Outlander, lançado em 2013, que passou por duas renovações e continua sendo um dos poucos PHEVs que podem usar carregadores rápidos de corrente contínua. As vendas no primeiro semestre foram 31% menores em relação ao mesmo período do ano anterior, e um modelo sucessor é incerto no momento.
O Audi e-tron quattro tornou-se líder na categoria de SUVs grandes, posição firmemente mantida pelo Tesla Model X desde 2017. O lançamento global de vendas começou no quarto trimestre de 2018 e as vendas dobraram em comparação ao primeiro semestre de 2019. O volume do VW Passat GTE é proveniente tanto da versão europeia (56%, principalmente Station Wagon) quanto da versão chinesa (44%, todos sedãs).
Horário da postagem: 20/01/2021