236.700 veículos plug-in foram entregues nos primeiros 3 trimestres de 2019, um aumento de apenas 2% em comparação ao 1º e 3º trimestres de 2018. Incluindo o resultado de outubro, 23.200 unidades, 33% menor que em outubro de 2018, o setor agora está em reversão para o ano. A tendência negativa provavelmente permanecerá pelo restante de 2019 e pelo primeiro semestre de 2020. O cenário sombrio é causado por uma variedade de fatores. Primeiro, os números se comparam ao período do 2º semestre de 2018, quando a Tesla atendeu a toda a demanda reprimida pelo Modelo 3. As vendas foram apenas nos EUA e Canadá; as exportações para outros mercados não começaram antes do 1º trimestre de 2019.
A segunda observação é que muitos fabricantes de equipamentos originais (OEMs) venderam menos plug-ins em 2019 do que no ano passado. Enquanto os importadores europeus mantiveram a posição, as vendas de plug-ins das três grandes empresas caíram 28% até o momento, e as marcas japonesas perderam 22%. As marcas americanas e japonesas representam 44% ou 38% das vendas de veículos leves nos EUA, mas lançaram apenas um novo plug-in este ano, o Subaru Crosstrack PHEV. As vendas da Tesla aumentaram 9% no acumulado do ano e representam 55% do volume de plug-ins nos EUA. Considerando apenas os veículos elétricos a bateria, a participação da Tesla é de 76%.
Nossa expectativa para o ano é de um total de 337 mil unidades vendidas de BEV+PHEV, 74% delas puramente elétricas. A queda no volume em relação a 2018 é de 6%. Para 2020, os fabricantes anunciaram mais de 20 novos lançamentos de BEV e PHEV, a maioria deles PHEVs de marcas europeias. Os novos campeões de vendas serão da Tesla e da Ford. O Model-Y e o Mach-E entram no popular segmento de crossovers compactos/médios, com tamanho, preço e especificações muito próximos. A competição no mercado de EVs do próximo ano está acirrada e com bastante atenção e demanda.
Mais perdas do que ganhos
O gráfico compara as vendas trimestrais de plug-ins nos EUA em 2019 com as do ano passado. O quarto trimestre de 2019 é uma estimativa nossa. As vendas da Tesla caíram no segundo semestre de 2019 em comparação com o período de 2018, quando todas as entregas do Model 3 cobriram a demanda e os pedidos pendentes na América do Norte. Os volumes da Tesla no ano ainda serão aproximadamente 9% maiores do que em 2018. As vendas acumuladas até o momento de montadoras que não a Tesla, em comparação com as do ano passado, revelam um cenário mais sombrio: uma queda combinada de 16%.
Hyundai-Kia (novo Kona EV), Volkswagen (e-Golf, novo Audi e-tron quattro), Daimler (Merc. GLC) e Jaguar i-Pace ganharam, todos os outros registraram pesadas perdas. As vendas do Nissan Leaf permanecem fracas, a nova versão de 62 kWh é superfaturada e ainda não possui refrigeração de bateria de última geração. A GM abandonou o Volt e atingiu o limite de 200.000 unidades no segundo trimestre, recebendo apenas metade do crédito fiscal federal de US$ 7.500 para veículos elétricos no quarto trimestre. A Ford abandonou o Focus EV e o C-Max PHEV, de vendas lentas, e ficou com o envelhecido Fusion PHEV. A Toyota oferece apenas o Prius PHEV de 3 anos, e o Honda Clarity PHEV está em declínio prematuro. A BMW ainda não tem substitutos para os PHEVs 330e e X5 nos EUA.
Expansão e recessão
O histórico de vendas de plug-ins nos EUA teve um declínio temporário antes e, assim como em 2019, foi relacionado à oferta: a Toyota eliminou o Prius PHEV de 1ª geração sem ter o sucessor pronto e a GM perdeu volume durante a mudança para o Volt de 2ª geração.
O ano de 2018 teve um crescimento excepcional, e quase todo ele foi impulsionado por apenas um novo lançamento, o Tesla Model 3. Alcançar o crescimento de 2017-18 por mais um ano é quase impossível. A Tesla entregou 140.000 unidades do Model 3 nos EUA no ano passado, e as exportações foram apenas para o Canadá. Este ano, as entregas do Model 3 nos EUA aumentarão em mais 15.000 a 20.000 unidades, mas isso não compensa as perdas de volume de outros lançamentos antigos e descontinuados.
A impressão atual é de falta de opções e de novidades, especialmente das três grandes montadoras e das montadoras japonesas, que representam 82% das vendas totais de veículos leves neste ano. A situação mudará bastante em 2020, com um aumento generalizado de novos modelos com alto potencial de vendas.
Horário da postagem: 20/01/2021